Fertiberia ha encargado a los bancos de inversión Arctic y Pareto Securities la exploración de una posible emisión de bonos senior garantizados en el mercado noruego por un total de 175 millones de euros a lo largo de cuatro años.
La empresa ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre esta operación, señalando que los dos bancos designados como ‘joint bookrunners’ para llevar a cabo esta operación comenzarán a reunirse con inversores de renta fija a partir de este miércoles en preparación para la emisión de bonos.
Fertiberia ha indicado que los ingresos netos obtenidos de esta emisión, sujeta a las condiciones del mercado, se destinarían a refinanciar por completo el bono senior garantizado actualmente en circulación.
En el primer trimestre del año, la empresa registró pérdidas consolidadas de 4,4 millones de euros, en comparación con los 3,7 millones de beneficios del mismo período en 2023. Sin embargo, la cifra de negocio neta de la empresa aumentó un 4% en los primeros tres meses del año, alcanzando los 307 millones de euros, gracias a la recuperación de la demanda. Además, la deuda neta de la empresa se redujo a 172,7 millones de euros, por debajo de los 183,2 millones al cierre de 2023.
Fuente (para controlar el refrito): https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/ultima-hora/fertiberia-encarga-bancos-tantear-emision-bonos-mercado-noruego-valor-175-millones/20240417063237762258.html
