Puig tiene planeado salir a bolsa el 3 de mayo. La compañía de cosmética ha presentado hoy el folleto de la operación ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) , revelando que comenzará a cotizar con un rango de precios entre 22 y 24,50 euros por acción – el precio final se determinará el 30 de abril -, lo que llevará a la compañía a tener una capitalización bursátil de entre 12.700 y 13.900 millones de euros.
La empresa explica que la oferta tiene un tamaño de hasta 3.000 millones de euros y se ofrecerá un cierto número de acciones para generar ingresos brutos de alrededor de 1.250 millones de euros.
En función del rango de precios de la oferta, el número de acciones de oferta primaria estará entre 51.020.408 y 56.818.181 acciones de clase B, mientras que el número de acciones de la oferta secundaria será de entre 55.510.204 y 61.818.181.
El accionista mayoritario de la empresa, Puig, controlado por Exea, la sociedad patrimonial de la familia Puig, está ofreciendo un cierto número de acciones de la oferta secundaria para generar ingresos brutos de aproximadamente 1.360 millones de euros.
Como se anunció el 8 de abril, la empresa tiene la intención de solicitar la admisión a cotización de las acciones en las bolsas de valores de Barcelona, Madrid, Bilbao y Valencia.
