BBVA ha completado hoy una colocación de bonos por un total de 2.000 millones de dólares (1.842 millones de euros) en dos tramos, con vencimientos a cinco y once años, según fuentes financieras consultadas por Europa Press.
El primer tramo consistió en un bono senior preferente a cinco años por un importe de 1.000 millones de dólares (921,1 millones de euros). El precio inicial de la emisión fue el tipo de interés del Tesoro de los Estados Unidos más 150 puntos básicos, aunque finalmente se colocó en 125 puntos básicos.
El segundo tramo fue un bono senior no preferente de 1.000 millones de dólares (921,1 millones de euros) con vencimiento a once años y opción de amortización anticipada al décimo año. El precio de salida fue el tipo de interés del Tesoro estadounidense más 215 puntos básicos, pero se cerró en 190 puntos básicos.
La demanda final superó en más de tres veces la cantidad ofrecida, llegando a un total de 6.500 millones de dólares (5.987 millones de euros). Los bancos encargados de la colocación fueron BBVA, Bank of America, JP Morgan, Mizuho, Morgan Stanley, RBC Capital Markets y Wells Fargo.
Esta es la primera vez que BBVA acude en 2024 al mercado de deuda de Estados Unidos para financiarse. Esta operación también forma parte del plan de financiación de la entidad, que contempla la posibilidad de acceder a otros mercados además del euro con el objetivo de diversificar su base de inversores.
Fuente (para controlar el refrito): https://www.europapress.es/economia/finanzas-00340/noticia-bbva-coloca-2000-millones-dolares-emision-deuda-senior-dos-tramos-realizada-eeuu-20240305202414.html
